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Cirium:预计2019-2038年中国航空公司将购买生产飞机的19%

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航空数据分析机构Cirium于8月15日发布了一份“全球商用客机和货机市场的独立展望报告”,该报告对通过对商用喷气和涡轮螺旋桨飞机机队的增长预测,指出中国将在未来20年内成为商用客机和货机最大的单一交付目的地。

这一预测的部分结果也和国际航空运输协会(下称“IATA”)此前发布的全球民航业市场预测对中国市场的增长判断看法遥相呼应,IATA报告认为中国将在2024年超越美国成为全球最大的航空客运市场。

Cirium报告显示,从2019年至2038年期间制造的飞机中,预计中国的航空公司的订单将占去19%,而所有其他亚太国家的交付总数将占23%。这将使亚太和中国航空公司机队总和的规模,从现在所占全球份额的30%上升至42%,跟随其后的将是北美和拉丁美洲(28%)、欧洲和俄罗斯(21%)、中东(6%)和非洲(3%)。

根据Cirium旗下行业分析团队Ascend by Cirium 的“2019全寿命基础价值”(2019 Full-Life Base Values) 的相关数据做出的预测,估计新交付飞机的总价值约为3.1万亿美元。相较于其他预测经常使用的制造商定价,基础价值能更实际地估算飞机真实的商业价值。

根据中国民用航空局(下称“民航局”)此前发布的《2018年民航业发展和统计公报》中披露的数据显示,截至2018年底,中国民航全行业运输飞机期末在册架数3639架。相较2017年的机队规模,2018年全年增加了343架。而按照这样的增速判断,尽管有“调结构,控总量”的政策环境,但全行业在册机队数量今年也将达到近4000架的规模。

“航空业的重心正在向东转移。尽管未来几年中国的经济增长预计会有所放缓,但中国的飞机运力的增长速度,在接下来的20年内仍将以年增长率7%排在首位。”Cirium亚太区销售副总裁区诺湖 (Rahul Oberai) 表示。

Cirium报告预测,至2038年,中国的航空公司的机队将从今天的3600架增长到10300架。区诺湖透露:“在此期间,中国航空运营商将接收价值近6200亿美元、约8820架新交付飞机。这其中包括大约8350架喷气式客机,350架涡轮螺旋桨客机,以及120架货机。”

该报告的数据显示,未来20年全球单通道和双通道机队增速最快,接近每年4%;支线飞机增速适中,约为1%;而货机增速则仅略高于2%。在客机市场,单通道喷气式飞机将占交付总量的67%,交付总价值的52%。以空客 A320neo和波音737 Max 8为代表的150座单通道机型仍是1.6万亿美元市场的重点。

目前中国航空公司所运营的喷气式客机机队中,由两大干线飞机制造商美国波音民机集团(下称“波音”)和欧洲空中客车公司(下称“空客”)所制造的产品占据绝对的市场份额,从民航局发布的数据统计看来,中国民航截止去年年底运营的飞机中有409架宽体客机和2883架窄体客机,分别占到民航运输机队总量的11.2%和79.2%,这一市场有两大制造商完全掌控,市场份额也几乎平分秋色。

目前全球有能力制造干线喷气式客机的厂商只手可数,而中国与俄罗斯都在进行相关的研发制造工作,希望可以打破目前的“双寡头”局面,但从目前的情况看来并非易事。

从支线航空来看,尽管中国的行业管理部门早已经有相应的政策扶持支线航空运输业以及国产支线飞机,但对于中国民航运输业而言支线业务仍然只是一个“角色性”需求,截止去年年底机队规模只占到总运输机队的5.1%,飞机数量不到200架。这其中包括了巴西航空工业公司的E系列、庞巴迪宇航的CRJ系列以及中国商用飞机有限责任公司生产的ARJ21系列机型。而涡轮螺旋桨支线客机除了国产新舟60系列少量在运营之外,近年来一直寻求进入中国市场的ATR系列目前仍然在等待时机敲开中国市场的大门。

在支线飞机市场,报告预计涡轮螺旋桨飞机的市场交付价值总计可达570亿美元,其中以70座机型为主导,但是预计在2030年后市场会推出更大的90座以上涡轮螺旋桨飞机。

中国的航空工业在支线业务上已经可以提供符合适航标准的产品投入运营,这也是和干线业务相比最大的优势。除了ARJ21和新舟60之外,全新的涡轮螺旋桨客机新舟700的研发制造工作也正在推进之中,但中国市场本身在资源分布和结构上的特殊性一直制约着支线航空的进一步发展,随着近年来开始在一些地区推广介于支线航空和通用航空的中间概念“通勤航空”,使得一大批通用飞机制造商也有机会进入这个市场,因此不管是对于国产还是进口支线飞机而言,想要在中国卖出更多产品还需要等待。

但对于飞机制造商而言过去一年多以来发生的诸多变化却有可能使得多年来一直死水微澜的商用飞机制造业格局产生一些深刻的变化,甚至引发更多连锁的反应。

过去一个时期内行业最大的事件就是波音737MAX停飞事件,这不仅让一直以来势均力敌的单通道干线飞机竞争局面微妙的平衡开始打破,而且波音受此影响之下做出的一系列新决策所带来的影响很可能将深度贯穿航空制造业的下一个发展周期。比如新的中型飞机计划NMA的启动时间,777X系列中的一个子型号777-8X计划的研发计划推迟。而与此同时空客也开始对其产品线进行调整,停产了销量不佳的超大型客机A380,针对市场需求将大受欢迎的A321neo继续升级,同时还计划对全新研发的双通道机型A350-1000进行进一步的升级以增加其航程。两家干线飞机制造商你来我往的产品策略早已经开始跳出技术导向,而转向彻底的市场导向。

而随着庞巴迪宇航将C系列连机型带生产线一起出售给空客、冲8Q400机型和CRJ机型也都甩手,彻底退出了航空制造业,同时巴西航空工业公司面对变局也与波音联手,“两大两小”商用飞机制造商的格局从此不复存在。

Cirium在预测报告中指出,航空业虽然整体仍将持续保持增长的势头,但正常速度已经放缓,只接近长期平均水平。而在这样的背景下,飞机制造商未来几年发展和挑战并存。

Ascend by Cirium全球咨询总监Rob Morris 说:“目前行业拥有超过14,000架飞机的确认储备订单,按照现在的生产速度估算,需要7年以上才可以全部交付。长远来看,全球商用飞机机队需要近25,000架新飞机以满足预期的运量增长,即3.4% 的年增速。至2038年末,机队总规模预计将达到54,500架,其中46,800架为喷气式客机。”

空客和波音仍将是最大的商用飞机制造商。至2038年,预计两家公司的总交付量将占交付飞机数量总数的79%,总价值的87%。然而,市场对于其他 OEM 厂商和新项目的需求也会达到4,000亿美元。

报告预测,近四分之三的现役飞机将在未来20年内永久退役,其中包括19,900架客机和2,070架货机。另外还有2,180架客机预计将被改装成货机运营。客改货也是全球航空货运机队一个最为主要的运力来源。

Cirium报告认为,货机市场仍将继续维持70%客改货机型与30%新交付货机的格局,总需求仅为3,100架左右,包括价值1200亿美元的900余架新飞机。预计到2038年,客机的需求仅占略多于一半的比例,但主舱货机机队仍将增长近40%。

不久前波音刚刚宣布将在中国提升其全新的737-800BCF货机的产能,而空客也在停滞多年之后终于重启了A320系列机型的客改货项目,按照目前中国电子商务以及跨境贸易的发展规模和速度来看,航空货运市场仍会保持一定的增长速度。报告预测亚洲市场将成为货机市场增长的主要方面,中国运量增长则将超过7%,为增长最高的市场。中国也将成为最大的单一交付接收国,所占份额达到19%。

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